调味品行业发展趋势分析

调味品是指能增加食品菜肴的色、香、味，促进食欲，有益于人体健康的辅助食品。调味品在食品产业中占有非常重要的作用，不仅是消费者一日三餐的必需品，同时也广泛地应用于食品加工领域 。根据《调味品分类》（GB/T20903-2007），调味品根据产品成分，可以分为食用盐、食糖、酱油、食醋、味精、芝麻油、酱类、豆豉、腐乳、鱼露、蚝油、虾油、橄榄油、调味料酒、香辛料和香辛料调味品、复合调味料、火锅调料共 17 类。

1调味品行业市场规模

我国调味品行业发展历史悠久，1970 年前主要以手工生产为主；1971 年至1991 年行业规模开始快速扩张，生产企业数量众多，行业规模扩张较快，但调味品品种相对较少，大多以小型作坊为主；1992 年至 2004 年，调味品行业进入快速发展至成熟阶段，行业集中度提高，企业规模效应显现，区域性品牌开始通过多种方式拓展全国市场；2005 年至今随着行业标准、食品质量安全、市场准入制度稳步完善，我国调味品市场进一步整合，行业向多样化、便利化的方向发展。艾媒咨询数据显示，2014 年我国调味品行业市场规模约 2,595 亿元，2021 年增长至 4,594 亿元，年均复合增长率为 8.50%，预计 2025 年市场规模将达到 7,881 亿元。

2014 年-2025 年我国调味品市场规模及增速（亿元）

2调味品行业发展趋势

①我国调味品行业集中度较低，未来有望进一步提升

我国调味品企业多是从传统调味品企业发展而来，尽管行业中已经涌现出很多的优秀企业，但受我国独具特色的调味品生产模式、各地饮食口味和习惯不同及行业发展进程影响，调味品行业目前主要仍以地方性品牌以及作坊制企业居多。

调味品行业集中度较低的主要原因为调味品细分种类丰富，大多数调味品企业专业从事某一类或几类调味品的生产，兼顾多类产品的难度较大；此外，我国各地区饮食习惯有一定差异，不同调味品在不同地区需求存在区别，在全国范围内均有广泛需求的调味品数量较少，上述行业特征导致调味品企业在渠道建设方面通常根据自身的产品需求情况重点建设部分区域市场，最终造成绝大多数调味品企业不具备全国范围内完善的渠道网络和品牌影响力。

目前我国调味品行业正处于品牌化初期，未来龙头企业有望通过品牌、产品和渠道的组合巩固和提高市场份额，不断通过强大的产品研发、品牌推广、渠道建设、供应链成本等维度整合市场、提高核心竞争力，推动行业市场集中度的提升。

根据欧睿国际的数据，2021年中国调味品行业的 CR5、CR10 分别为 18.8%、26.6%，而 2019 年美国调味品市场 CR5、CR10 分别为 46.4%、61.6%；同期日本调味品市场 CR5、CR10分别为 26.1%、36.5%，我国调味品市场集中度相较美国、日本市场有较高的提升空间。

②下游消费需求不断升级，调味料由单一向复合发展

调味品主要有餐饮业、家庭消费和食品加工三类下游应用。根据中国饭店协会统计，上述三类下游市场占比分别为 50%、30%、20%，三类下游市场消费需求不断升级。对于餐饮业市场，餐饮连锁化和外卖行业的蓬勃发展使得餐饮企业对于效率和口味标准化的要求逐渐提高，单一调味品难以满足餐饮业的发展趋势，复合调味料使得餐饮企业的特色化、便捷化、标准化和规模化成为可能。复合调味料可以显著提升烹饪效率节约烹饪时间，并以其营养、健康、便捷、综合、快速等诸多特性迎合现代消费者的需求。对于家庭消费市场，随着生活节奏的加快、消费观念的改变以及对生活品质的追求，复合调味料成为不擅长烹饪或者不愿意在烹饪上花费过多时间和精力、追求制作简单化快捷化且对食品口味有一定追求的家庭的选择。对于食品加工市场，食品加工企业面对的主要下游客户为餐饮企业或家庭消费者，上述两类市场的对调味品的需求变化会传导至食品加工行业对原材料调味品的需求同步改变。消费者对食品、调味品的营养、安全、烹饪便捷性要求不断提高、对食品味道多样性的追求及餐饮业对效率、口味标准化的需求提升，使得调味品朝着使用更加便捷、功能细分及品类多元化的方向发展。调味品行业未来将持续由单一向复合发展。